В городе N произошло задержание группы молодых людей, обвиненных в экстремистских действиях. Среди них выделяются: современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют органы власти за произвол. Тем временем следствие активно изучает подозреваемых.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный ее полным безразличием, он увлекается беседой с ней. Основное повествование раскрывается через допросы и разговоры-исповеди, начиная с тех пор, как несколько месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Николай Шустов, услышав о возвращении друга детства, старается восстановить их связь и знакомит Раевского со своей компанией. Здесь начинаются философские обсуждения, поиски собственного "я", флирт.
Постепенно испытания становятся более жесткими, источники адреналина — экстремальнее. Оружие появляется как бы случайно, а первая кровь проливается словно в шутку. Также несерьезно придумывается игра в "тайное общество", цель которого — заманчивый юношеский идеал перемен в мире. Для названия общества выбирается эффектный термин из каббалы — "Клипот".
