В глубине густых лесов находится старинный город Ллорис, который в давние времена был воздвигнут эльфами. С тех пор люди изгнали эльфов и установили свою власть в городе. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая его права на жилье и труд. Любые протесты подавляются изгнанием и пытками. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, которые не контактировали с людьми уже двести лет, сохраняют настороженность и стремятся уберечь свой хрупкий мир.
