В живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном среди других подобных мест, скрывается загадочный институт, который занимается... изучением волшебства. Все меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за долгие годы заточения, она разрывает все связи города с внешним миром и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ. Ее цель — очистить реальность от людей, заменив их мифическими созданиями. Алексей Попов не может смотреть на это равнодушно и решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы спасти своих близких и вернуть свободу городу. В его команду присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им противостоит сильный противник, и в Калязине начинается напряженная битва за сохранение человечности, любовь и семейные узы.
