Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и выдающийся мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов пойти на любые жертвы ради выполнения своих задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и это приводит к гибели одного из агентов. Николай подозревает, что среди его коллег может быть предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы вывести предателя на чистую воду, Устюжанин решает уехать в отдаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, занимающий пост главы приграничного района. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новое место оказывается не менее опасным, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что многие из его предшественников исчезли при таинственных обстоятельствах или были убиты.